內(nèi)過剩的2億噸16Mn鋼管靠什么來控制和消化?16Mn鋼管企業(yè)路在何方?中國16Mn鋼管業(yè)如何渡過痛苦而漫長的嚴冬?
“產(chǎn)能嚴重過剩”、“利潤相當微薄”……在日前召開的第17屆國際冶金工業(yè)展與第五屆寶鋼學術(shù)年會上，前來參展參會的16Mn鋼管企業(yè)無不憂心忡忡：國內(nèi)過剩的2億噸16Mn鋼管靠什么來控制和消化?16Mn鋼管企業(yè)路在何方?中國16Mn鋼管業(yè)如何渡過痛苦而漫長的嚴冬?

合力化解產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)困局

與會的中國金屬學會理事長、中國工程院院士徐匡迪表示，將2011年全國鋼材消耗量作為基數(shù)，通過GDP預測、投資預測和行業(yè)預測三種方式，估算出我國到2015年粗鋼需求量約為7.16億~7.5億噸。然而，我國16Mn鋼管工業(yè)在2004~2012年因受大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè)而“激增”每年近4億噸的產(chǎn)能，這就導致當前經(jīng)濟增長速度“平穩(wěn)著陸”后，16Mn鋼管過剩產(chǎn)能每年超過2億噸。甚至，眼下這股16Mn鋼管企業(yè)的“擴張沖動”尚未平息，已開工項目就有510個、在建投資規(guī)模2699億元。16Mn鋼管工業(yè)正處于市場供過于求和原料價格高企的雙重壓力之下，多數(shù)企業(yè)處于虧損或成本運行狀態(tài)。

據(jù)統(tǒng)計，今年前4個月，全國生鐵、粗鋼和鋼材累計產(chǎn)量和鋼材庫存居于高位，3月末鋼材庫存達到最高的2192萬噸。摩根士丹利近日發(fā)布的研究報告中稱，當前全球16Mn鋼管過剩產(chǎn)能已達3.34億噸，其中中國約有2億噸。高高積壓的“鋼山”背后，是鋼企越來越艱難的處境。中鋼協(xié)1~4月16Mn鋼管行業(yè)運行情況顯示，鋼企效益環(huán)比還在逐月下降，大中型16Mn鋼管銷售收入累計增長僅0.76%，銷售利潤率僅0.23%，處于工業(yè)行業(yè)墊底水平，近四成企業(yè)處于虧損狀態(tài)。

2億噸16Mn鋼管過剩產(chǎn)能究竟如何形成?行業(yè)人士分析，除了需求市場萎縮外，產(chǎn)能規(guī)劃跟不上市場需求變化的節(jié)拍，甚至與需求背道而馳，也是重要原因。這其中，既有16Mn鋼管企業(yè)間惡性競爭，也有來自整體規(guī)劃的問題。如有的項目報批時處于增長的黃金時期，而經(jīng)過漫長的審批到正式開工建設(shè)，卻已深陷過剩危機。

如何才能盡快擺脫這一困境?從行業(yè)角度說，徐匡迪建議，或許可以參考歐盟、日本此前削減16Mn鋼管業(yè)過剩產(chǎn)能的辦法。其中，前者主要采取限制政府對16Mn鋼管企業(yè)的資助、取消銀行對16Mn鋼管擴產(chǎn)的貸款，強制競爭力差的企業(yè)退出市場，而后者的做法則主要是將冶煉等前端工序集中在部分工廠，通過優(yōu)化流程、減量重組來提高競爭力。

產(chǎn)能第一為何結(jié)構(gòu)上不去?減產(chǎn)增效愿景美好，但推進過程并不樂觀。摩根士丹利報告中稱，就中國來說，三大原因?qū)⒆钄_16Mn鋼管行業(yè)通過兼并重組去除過剩產(chǎn)能：首先，長距離運輸使得不少16Mn鋼管企業(yè)兼并重組變得可行性不大;其次，16Mn鋼管行業(yè)的高就業(yè)率也使得地方政府在兼并重組后想關(guān)閉過剩產(chǎn)能卻束手束腳;再其次，2011年后中國16Mn鋼管企業(yè)低利潤率，使得企業(yè)現(xiàn)金緊缺，很少有企業(yè)能有資金進行兼并重組。

業(yè)內(nèi)人士指出，要徹底改變國內(nèi)16Mn鋼管業(yè)的產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)困局，上下游需形成合力，需要先進制造、新興產(chǎn)業(yè)帶來“源頭動力”。

資源浪費、環(huán)境污染、賺不到錢，當公眾和企業(yè)都意識到過剩的后果時，過剩或許可以倒逼變革。全球領(lǐng)先的16Mn鋼管公司新日鐵前負責人黑木在年會上介紹，新日鐵當時將25座高爐兩年內(nèi)關(guān)停到9座，產(chǎn)能削減1/4，在更小的生產(chǎn)規(guī)模下，擁有了向高端升級的“本錢”。徐匡迪表示，歐美國家16Mn鋼管過剩后的調(diào)整經(jīng)驗同樣適用于國內(nèi)行業(yè)：歐盟粗鋼產(chǎn)能過剩調(diào)整花了近20年，美國16Mn鋼管業(yè)一直主動減產(chǎn)，如今美國16Mn鋼管產(chǎn)能幾乎不過剩，而且擁有很強的競爭力。

過剩危機之下，國內(nèi)16Mn鋼管業(yè)能不能真正壯士斷腕，尋到出路?對此，中國16Mn鋼管工業(yè)協(xié)會副會長王曉齊表示，未來通過提高環(huán)境準入門檻等措施，力爭將80%左右的產(chǎn)能納入到規(guī)范管理中，淘汰20%產(chǎn)能。許多大型鋼企也提出了產(chǎn)能調(diào)整計劃，寶鋼集團董事長徐樂江表示，吳淞地區(qū)16Mn鋼管基地已進入調(diào)整的準備階段。

“拉鋸戰(zhàn)”中完成轉(zhuǎn)型發(fā)展

今年第一季度，全國粗鋼產(chǎn)量達19175萬噸、同比增長9.1%，創(chuàng)下季度歷史新高，遠高于去年同期的2.5%和全年3.1%的增長率。既然供過于求，為何今年第一季度我國粗鋼產(chǎn)量還創(chuàng)下了9.1%的增幅?

與會專家們將此解讀為“16Mn鋼管產(chǎn)能的超常釋放”，而徐樂江直言，因為市場需求有限，部分產(chǎn)品生產(chǎn)出來卻銷售不掉，因此，等到今年二三季度，整個行業(yè)都會更加“理性”。第一季度超過9%的增長很難維持全年，最終今年的16Mn鋼管產(chǎn)量只會比去年“略有增長”，增幅控制在2%左右。

此外，徐樂江還提到，隨著礦山企業(yè)和16Mn鋼管企業(yè)間供需關(guān)系的變化，加之16Mn鋼管業(yè)自身發(fā)展的需求和受全球經(jīng)濟大背景的影響，今后幾年，兩者間將可能出現(xiàn)一個“拉鋸戰(zhàn)”。

據(jù)了解，從2000年到2012年，鐵礦石的市場價格上漲了差不多5倍，全國粗鋼總產(chǎn)量從1.28億噸上升至7.2億噸，16Mn鋼管企業(yè)對鐵礦石的需求量一直非常大。但由于16Mn鋼管企業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)量增速放緩，未來市場對鐵礦石的需求量預計也會隨之下降，或者至少不會再像前幾年般“強勁”。

“在打拉鋸戰(zhàn)的這幾年間，16Mn鋼管行業(yè)需要完成自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展。而對礦山企業(yè)來說，特別是前一段時間大量投資的礦山企業(yè)，他們的危機可能要來了。”徐樂江認為。

走向新生還需合理布局

作為高能耗、高污染行業(yè)，中國16Mn鋼管工業(yè)要走向新生，必須要邁過資源環(huán)境這道門檻。徐樂江表示，由于環(huán)境方面的壓力，16Mn鋼管企業(yè)已不再是政府眼中的“香餑餑”，企業(yè)面臨著來自政府、社會和企業(yè)自身的三重壓力。

除環(huán)保壓力外，中國16Mn鋼管行業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩致全行業(yè)利潤降至低谷，也是寶鋼選擇搬出上海的一大深層次原因。

“16Mn鋼管行業(yè)可能面臨長期的低利潤率，同時新的16Mn鋼管產(chǎn)能仍在形成。”徐樂江分析道，“過去十幾年的銷售利潤每年呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長，2008年金融危機以后到現(xiàn)在，銷售利潤率在逐年下降，今年整個行業(yè)基本上處于一個微利甚至虧損狀態(tài)階段。在戰(zhàn)后的歐洲、日本、美國等國家和地區(qū)，16Mn鋼管行業(yè)先是隨著經(jīng)濟高速發(fā)展而發(fā)展，隨后步入平穩(wěn)發(fā)展階段，然后進入下調(diào)階段。盡管這個階段躲也躲不過，但是我對16Mn鋼管行業(yè)未來的發(fā)展充滿信心。”

徐樂江披露，“十二五”期間、“十三五”期間寶鋼在產(chǎn)量和結(jié)構(gòu)調(diào)整上會有很大動作。正在考慮轉(zhuǎn)移其在上海的16Mn鋼管產(chǎn)能，是“轉(zhuǎn)移產(chǎn)能”并非“淘汰產(chǎn)能”。

通過分析中國16Mn鋼管工業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)能分布格局，徐樂江認為，中國16Mn鋼管行業(yè)產(chǎn)能分布不平衡的很大原因在于布局不合理。東南沿海的消耗鋼材量很大，但這幾年中國16Mn鋼管行業(yè)呈現(xiàn)60%以上的礦石向北運送現(xiàn)象(即南礦北運)，因為大量的16Mn鋼管產(chǎn)能分布在我國北方，導致北鋼南運，所以在未來的發(fā)展過程中，這種調(diào)整是必須的，同時也一定是經(jīng)過充分市場競爭的結(jié)果。

分析師表示，“16Mn鋼管工業(yè)‘北重南輕’的布局未有改善，東南沿海經(jīng)濟發(fā)展迅速，鋼材需求量大，存在供給不足情況。環(huán)渤海地區(qū)16Mn鋼管產(chǎn)能近4億噸，但50%以上產(chǎn)品外銷。部分地區(qū)16Mn鋼管工業(yè)布局不符合全國主體功能區(qū)規(guī)劃和制造業(yè)轉(zhuǎn)移的要求，16個直轄市和省會城市建有大型16Mn鋼管企業(yè)，已不適應(yīng)城市的總體發(fā)展要求。”由此可以看出，16Mn鋼管行業(yè)的合理布局已成為全行業(yè)亟待解決的問題。